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20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。 在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……。伊斯坦布尔受到政治暴力的控制。 Hamza, 是一名高级政治官员，他从监狱里释放了 Kadir，条件是Kadir要在垃圾收集器的新情报单位工作。Kadir 答应了，开始从贫民窟收集垃圾，并检查它是否包含制造炸弹的材料。可Kadir 发现他的弟弟Ahmet身在其中，Ahm et 在市政当局工作，并负责一件清除流浪汉的行动……。1973年6月，驻日韩国大使馆一等书记官金车云等人接到命令，准备绑架正在日本的韩国在野党领袖金大中。行动代号“KT”。从陆军军官学校时期起就与朴正熙保持联系的自卫队幕僚二部部长XZ田，以及为韩国中央情报局提供支持的幕僚二部部员富田等人运用各种手段追查金大中的下落。大使馆内部的线人通过接近采访过金大中的记者神川得知金大中将于8月9日进行演讲。金车云得报后，立刻布置具体作战计划。但由于计划败露，他们不得不提早一天行动，终于绑架成功。然而正当他们准备坐船返回韩国时，自卫队在美方的要求下出手开始阻止他们的行动………。