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怡蓉为躲过土匪的追捕，假扮警察贺峰的妻子进入青城，但却引起了贺峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下，要求交出怡蓉，不然就攻城，贺峰拒不同意。 怡蓉为了留在青城保命，几次三番编造谎言，却又都被一一拆穿，贺峰对她失望至极。怡蓉一气之下离开青城，差点被土匪打死，贺峰不忍，又将她救了回来。然而，青城百姓却强烈要求将怡蓉赶走。无奈之下，贺峰亲自送怡蓉出城，自己却遭遇土匪伏击，并被俘虏。 土匪长老无意间发现贺峰正是老当家高一鹰失散多年的儿子，于是计划把贺峰送回去，以便里应外合攻破青城，贺峰得知真相后也决定将计就计。。在战争开始时，内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽，小狐狸在树林中孤苦无依的样子，让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它，并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中，弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他，是选择继续逃避这些伤心的回忆，还是直面它，弗兰兹陷入了深深的纠结。。