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上古年间，魔教主幻影为夺取轩辕神剑，在修仙门叛徒灵光子带领下，所有魔教弟子偷袭修仙门，毫无准备的修仙门与魔教由此展开一场殊死搏斗，上古神剑轩辕剑也被封存在群山之中。三百年后，上清掌门清秋飞升之际将灵虚剑与掌门之位传给无念，无念带领修仙门开始了漫长的寻找轩辕剑之路，途中遇到魔教余孽各种阻拦。正邪之间的爱情，背叛正义错综复杂，一系列的阴谋诡计和大开杀戒在仙魔两派之间上演。多年以后无念带领修仙门来到云海峰，与魔教再次激战，修仙门死伤无数，魔教弟子也是尸首异地，天心门李素玉与上清老掌门清秋的出现让无念终于取得轩辕神剑，凭借轩辕剑的威力将魔教头领幻影彻底斩除，魔军覆没，而无念的爱人小白为救无念受幻影重击元神俱灭。。故事开始于冰冷而又黑暗的王国纳里亚蒂亚，为了令这个国家重新燃起生命的气息，王子命令Animaru（石馆光太郎配音）前往人间，去寻找传说中的战士。 个性天真开朗，阳光乐观的丽（深川芹亚配音）、看上去十分傲娇，但实际上非常会照顾人的花日（古贺葵配音）、个性冒冒失失但成绩却十分优秀的稻穗（桑原由气配音）成为了三名被Animaru选中的魔法少女。纳里亚蒂亚王国状况的日益恶化会影响到人类世界的运作，所以，三个女孩身上背负的，不仅仅是保护纳里亚蒂亚王国的任务，还有保护全人类。为了收集魔力，女孩们必须让更多的人绽放笑容。。