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正在监狱中服刑的爆炸专家洛高接受了恐怖集团一项五百万美元酬劳的任务：用薄如纸片的新式炸弹在美国制造恐慌。另一边，白头神探弗兰克（莱斯利•尼尔森 Leslie Nielsen 饰）光荣退休，那些惊心动魄的战斗似乎瞬间就成为了往事，警方获悉恐怖爆炸计划后邀请弗兰克再次出山，令其进入医院卧底，以接近洛高的情人谭雅。妻子珍（普瑞希拉•普雷斯利 Priscilla Presley 饰）对于孩子的渴望愈发强烈，但再次为公众安全疲于奔命的弗兰克毫无亲昵的多余体力，伤心的珍离家出走。弗兰克二次卧底进入监狱，打入洛高一伙并与他成功越狱，自此留在洛高身边监视，此时珍找到弗兰克，卷入了卧底行动。洛高计划在奥斯卡颁奖典礼上安放炸弹，而能挽救奥斯卡的，只有弗兰克……。亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。