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生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤 饰）曾是一名失败的歌手，年过而立后，他迎来了事业的第二春。贤洙所主持的谈话类节目备受欢迎，尤其是近段时间单身妈妈静南寻找生身父亲的故事更掀起收听率飙升的高潮。 某晚，贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。来者正是静南（朴宝英 饰）和她6岁的儿子纪东，而她所寻找的父亲竟然是贤洙！原来，贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。 女儿和外孙的到来，令这个过惯单身生活且孩子气的大男人倍感困扰，更主要的是，在这个混乱复杂的娱乐圈里，这样的绯闻会令贤洙好不容易经营起来的事业毁于一旦。他该如何面对这突如其来的一切呢？。故事开始于1937年的北平，纷飞的战火之中，童话和古城出生了。童话是自小被养在深闺之中的王府大小姐，不知道一墙之隔的外部世界正在发生怎样翻天覆地的变化。古城则早早失去了父母，独自伶仃飘摇，历尽人情冷暖，是个彻头彻尾的野孩子。 命运让童话和古城相遇了，两人虽然个性迥异，但却相互吸引。古城父母的革命战友洛秋找到了古城，收养了他，古城开始和洛秋的儿子洛栓子生活在同一屋檐下。之后，洛秋将古城送进了学校，在学校里，古城结交了王小勇，巧合的是，王小勇的父母和古城的父母，亦是旧相识。。尼基金是—名苏联作家，应汉堡文学俱乐部的邀请前往西德参加东西方作家“友好讨论会”。影片以尼基金到汉堡访问为情节主线，回溯了1945年反法西斯胜利前夕，苏军炮兵中尉尼基金在进驻德国时同，当地少女艾玛的一段恋情。当时的环境使—对年青人的幸福不可能实现，冷战又把他们分割在两个世界。到了70年代，东西方实现了对话和交流，这对年近半百的情侣才得以重逢。透过主人公记忆的薄雾，银幕诗意地层现出年青的苏联军官尼基金和德国姑娘艾玛的爱情憧憬，以及多年后相逢时珍藏在内心的神奇迷离的梦幻。影片结束时，尼基金怀着对艾玛的复杂而又痛苦的情感飞离汉堡，机舱中他心脏病发作，在梦游天国彼岸的幻境中死去。。