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儿童临床医学家凯瑟琳•迪恩供职于一家研究大脑的医疗研究机构，她的任务是通过高技术手段陷入幼年患者的梦境中，治愈她们幼小心灵中的疮疤。 警方接到报案，说当地有很多幼女失踪。负责此案的FBI探员断定，此举为一个连环作案的变态凶手所为。经过调查，警方锁定了犯罪嫌疑人——卡尔•斯塔格，但是苦于他守口如瓶，无法救出被他囚禁的女孩。这时，警方联系了凯瑟琳，希望她可以通过梦境的方法，潜入犯人的大脑，找到受害者的所在位置。然而，事情远比想象得更加险象环生……。弗兰克（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）和苏珊（泰瑞·波罗 Teri Polo 饰）虽然离了婚，但是两人对于他们的孩子丹尼（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）的爱却没有终止。尽管婚姻失败了，但在教育上，弗兰克和苏珊都希望能够尽到他们的职责。在父母的纵容和溺爱下，丹尼渐渐成为了一个满口谎言不学无术的坏孩子。 某日，苏珊邂逅了名为瑞克（文斯·沃恩 Vince Vaughn 饰）的男子，文质彬彬的瑞克很快就吸引了苏珊的注意，两人渐渐走到一起，然而，就在他们准备结婚之时，丹尼却告诉弗兰克，瑞克的真实身份是一名杀手。面对行事诡异的瑞克和扯谎成性的儿子，弗兰克不知道该选择相信谁。。