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解放战争时期，东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义，我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后，郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视，连赵崇武也受到了牵制，再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的消息，他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军，我军先以书信劝服，姜部长又以给郑送孩子为由，前去劝赵弃暗投明，但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系，企图逮捕姜、郑二人。不久，国民党胡高参来到孤城，提升了赵崇武，并命令三六九师担任突围主攻任务。赵崇武在突围中负伤。我军步步逼近城内，赵苦恼万分，无意中发现蒋介石命令胡高参突围后铲除他的密电。赵的幻想破灭，率部起义，迫使二零三师投降。我解放大军进入城内，孤城宣告解放。。二ツ目の落語家、志ん魚は二十三歳の誕生日、志ん米はじめ、仲間の援助で初めてソープランドに行った。志ん魚についたエリザベスは初々しい彼に興味を抱き、二人はその日からデートを重ねた。彼女はペンギンブックスを読むようなインテリだ。数日後、そんな志ん魚に、女子高の落研に所属する女の子たちがコーチを依頼に来る。志ん魚はその中の一人、由美に心を寄せる。純な志ん魚は由美のことをエリザベスに告白するが「バレなければいいじゃない」と気にしない。志ん魚は割りきれないまま、エリザベス、由美とデートを続けた。その頃、志ん米の真打ち昇進が決まった。先輩の昇進を喜ぶと同時に、取り残されたような気持の志ん魚は、エリザベスの部屋を訪ねた。彼女は雄琴に行くと荷作りをしていた。寂しさをこらえて手伝う志ん魚。志ん米の真打ち昇進パーティの日、志ん魚と仲間は将来の夢を語り合うのだった。。