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一代宗师李振强（李小龙 饰）和武林高手秦谷（黄正利 饰）是生死之交，秦谷的莫名死亡让李振强决心找到背后的真凶。哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。 振国（金泰中 饰）是李振强的弟弟，得知哥哥的死讯，闭关修炼多年的振国决定下山，为兄寻仇。追随着李振强留下的线索，振国来到了神秘的山庄之中，经历了诸多生死攸关的险情，并最终打开了秘密通道，来到了潜藏在山庄之下的宫殿之中。在这里，等待着他的竟然是正是秦谷，振强和振国都落入了他一手策划的阴谋漩涡之中。秦谷想要将振国杀死毁尸灭迹，遭到了后者的奋起反击。。高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。 汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。