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张三丰太极十三式名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马趁乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的“薛禅金刀”，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另一方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫不得已之时张三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面……。明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。。