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铸剑名师干将为生性残暴的楚王铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺。 　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王，之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。一贫如洗的流浪汉查理终日忍受着饥饿的困扰，他试图找一份工作，却比登天还难——失业的人太多了。这一天，当他再一次从招工的队伍中悻悻而归时，却偶遇了一只受伤的小狗斯凯普。心地善良的流浪汉从此与斯凯普相依为命，“合伙”偷来午餐车里的香肠解决了肚子问题。他们又来到一个舞厅，邂逅了歌女埃德娜，却因付不起钱而被人扔出了场子。当查理垂头丧气地回到破烂不堪的小屋时，斯凯普突然发现了什么——它拼命刨坑，竟挖出了一个装满钱的钱夹，于是一切都改变了……。