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健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧，健次（浅野忠信 饰）从小成为孤儿，生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州，并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩，把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活，日子过得平静舒适。 若户大桥边，一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人，有着各种复杂的背景。老板间宫（中村嘉葎雄饰）是个热心善良的人，让公司成为了职员们的港湾。 当健次看到间宫的妻子千代子（石田惠理饰），他惊呆了，这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧，对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇，把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。在日军侵占的小县城里，兴汉中学校长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵和教员李月亭是他的得力助手。他们认为教育是国家的命脉，因此抵制日本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱友宾突然回到县城，他原是个品学兼优的爱国青年，其父朱安奎颜事敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃儿女私情，与友宾形同路人。县城里的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……。