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蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。。Joosep（Pärt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列的Kaspar（Vallo Kirs 饰）某天终于看不下去，出手帮助Joosep，此举令二人在班内受到孤立，针对二人的暴力事件不断升级。虽然他们希望平安渡过高中时代，但在一次极具侮辱性的欺凌之后，忍无可忍的Joosep终于取出父亲的枪…… 本片改编自真实事件，并荣获2007年华沙国际电影节国际影评人费比西奖和竞赛单元特别评委会大奖。。